il y a une métamorphose en chacun de nous...

tim ne garde qu'un souvenir troublant de l'accident. quand il a repris conscience, il était une bête féroce, avide de chasse et de sang.
a-t-il rêvé?
ce n'est pas l'avis du professeur mcintyre, psychiatre singulier, qui l'emmène dans son institut de recherche où vivent d'autres initiés, tous sujets à des métamorphoses animales. c'est là que tim rencontre shariff et surtout flora, une jeune fille séduisante et insaisissable...