amis d'enfance, anjir et zal sont aujourd'hui des adultes amoureux, mais ils vivent en iran où l'homosexualité est considérée comme un crime. lorsque zal est attaqué après avoir été vu en public avec un autre homme, anjir est encore plus déterminé à mener à bien leur projet : il va devenir une femme et ils quitteront ensemble la ville pour prendre un nouveau départ.
mais à peine sorti de l'hôpital, zal disparaît, laissant derrière lui un mot énigmatique qui pousse anjir à partir à sa recherche. traquant les indices et errant dans les clubs, les bibliothèques, les chambres d'hôtel et les musées de téhéran, anjir se rend vite compte qu'il est lui aussi suivi. s'il est en quête d'amour et de paix, il devient alors évident que le chemin vers la liberté passera par violence.
poétique et subversif, les larmes rouges sur la façade imprègnent nos cœurs et nos rétines d'un portrait inoubliable des amours clandestines de téhéran.